JEC2023最新报告：复合材料行业将以不同速度反弹
发布时间：2023-05-24 浏览人数：人
根据JEC观察2022-2027最新报告显示，截止2022年底，全球市场估计为1270万吨(用于生产复合材料部件的复合材料)。它代表着价值410亿美元的复合材料市场，以及对应着价值1050亿美元的复合材料部件组装市场。未来几年，亚洲将以4%的复合年增长率(CAGR)继续领跑，其次是北美(3% - 4%)和欧洲(1% - 2%)。该地区是最大的市场，占全球市场的47%。在亚洲，到2027年，全球复合材料市场将攀升至730万吨，其中电气和电子(E&E)预计将占大部分(180万吨)。尽管经济增速放缓，但中国应继续成为全球复合材料行业的强劲推动力。例如，中国和其他亚洲国家对电子产品(数字化、远程工作/学习等)的需求预计将继续增长。
中国已经是全球最大的风能市场，占全球市场的48%。尽管如此，2021年风能占中国能源产出的比例还不到8%。到2050年，装机容量可达1TW，约占总电力容量的26%。一般来说，由于中国经济放缓及其对金融和房地产行业的影响，亚洲的建筑行业应该会放缓。在2010年至2019年的复合年增长率(11%)强劲增长之后，航空航天工业在疫情后尚未完全恢复。尽管如此，在未来四年里，它仍应保持8%的复合年增长率。去年年底，中国首架国产窄体客机C919在上海交付给东方航空公司，预计将于今年春天投入商业运营。复合材料用量达到机身结构重量的11.5%。根据国际货币基金组织(IMF)的数据，未来几年北美经济将以每年2%的速度增长，而复合材料的未来增长率应在每年3%至4%左右。北美和中国应该成为全球复合材料行业的强大推动力。建筑领域仍有进一步渗透的潜力(基础设施的主要维护和开发，如桥梁、翻新等等)，然而，考虑到宏观经济背景，新建筑/设备部分存在潜在风险。据JEC Observer报道，到2027年，北美区域的全球复合材料市场(海洋、航空航天、消费品、电子电气、能源、建筑和运输)将攀升至400万吨，建筑和运输分别占130万吨和110万吨。在美国，快速上升的抵押贷款利率给全国各地的房价带来了压力。然而，在基础设施建设和翻新(桥梁、供水网络)的大规模投资计划的推动下，北美建筑业仍将是复合材料行业的主要贡献者，占据约20%的市场份额。
北美航空航天公司受到疫情的严重打击(2019-2022年期间复合年增长率为-10%)，但似乎一定会比欧洲同行恢复得更快，尽管航空航天行业在2020年之前就开始出现混乱，由于波音737-MAX出现问题，2019年的年度飞机交付量也大幅下降。对于欧洲，金融机构预测增长率较低，正如过去几年观察到的那样，为每年0-1%。然而，EMEA地区和美洲合计占全球复合市场价值的63%，这仍然是非常令人鼓舞的。欧洲的动态在不同的欧洲国家之间仍然是异质的，总体上增长困难(获得有竞争力的能源，乌克兰战争及其相关后果等)。我们非常关注交通运输，复合材料可以在轻量化方面发挥作用(铁路行业，更小/更轻的汽车，氢重型交通等)。在交通运输领域，复合材料对新型车辆(混合动力汽车和电动汽车，因为更轻的结构可以弥补更重的电池)尤其重要，这一点是不可否认的。例如，在消费体育用品(自行车)中，复合材料约占16%。到2022年，建筑复合材料市场的价值占全球复合材料市场的19%(数量占26%)。该行业在2020年受到Covid-19大流行的严重打击，但很快恢复到结构性水平。因此，复合材料的建筑部分预计将在未来5年内以每年2%的有限速度增长，前提是在此期间不发生重大危机。在经济危机期间，与新建建筑相比，基础设施以及翻新或维护是更具弹性的市场驱动力。虽然复合材料项目的价格要贵得多，但随着钢铁、混凝土和木材价格的上涨，复合材料项目的价格变得更具竞争力。此外，重量轻得多，随后需要更少的基础工作，使复合材料结构对环境更好，并降低了与劳动力和工厂(机械)租用相关的成本。预计基础设施的健康状况不佳将吸引越来越多的投资到美国，从而可能推动市场。纤维增强聚合物(FRP)钢筋有可能取代钢筋，从而对钢筋产品构成威胁。FRP筋重量轻，抗拉强度高。这些产品可以用FRP筋代替，因为它们的使用寿命更长，而且在未来几年金属加工成本会增加。在欧洲地区，关于在钢筋混凝土中使用这些增强材料的预先建议有很多工作(2007年2月;CNR-DT, 2007)和国际层面(ACI, 2003;可以/ CSA, 2002)。欧洲法规也在研究这些强化材料的综合使用。在欧洲，意大利和东欧(意大利、保加利亚、罗马尼亚)的供水管网在未来几年将为复合管道制造商带来重大机遇。这些管网的泄漏率从7万公里(保加利亚)到48万公里(意大利)不等，从40%(意大利)到60%(保加利亚)不等。因此，未来几年可能需要进行大量的修复工作。
