全面盘点2023年度碳纤维市场

一、2023年碳纤维行业表观消费量

     

   

   

据百川盈孚统计数据，2023年国内碳纤维行业表观消费量同比有所增加， 2023年碳纤维表观消费量为63767吨，相比2022年增长13.55%，增速放缓。随着国产碳纤维品质逐步提升，国产替代能力增加，今年我国碳纤维行业进口依存度降低，2023年碳纤维进口依存度为25.18%，相比2022年下降16.54%。

2023年国内碳纤维行业表观消费量增长主要来自国内碳纤维产量的增加。2023年国内碳纤维产量约为54590吨，环比去年增加14.81%；碳纤维产品（含碳纤维、碳纤维织物、碳纤维预浸料和未列名非电气用的碳纤维制品）进口量约为16051吨，环比去年减少45.42%；碳纤维产品（含碳纤维、碳纤维织物、碳纤维预浸料和未列名非电气用的碳纤维制品）出口量约为6895吨，环比去年增加6.64%。

 

     

二、2023年碳纤维行业实际消费量

     

   

   

据百川盈孚统计数据，2023年国内碳纤维期末库存较期初库存增加约10465吨，据此推算2023年我国碳纤维实际消费量约为53282吨，相比2022年减少1.89%，出现负增长情况。

 

 

     

三、2023年碳纤维行业消费结构

     

   

   

据百川盈孚统计数据，2023年碳纤维下游消费结构如下图。其中体育休闲及风电叶片是两大传统的下游需求领域，但2023年，受经济环境及碳纤维价格影响，体育休闲行业需求谨慎，采购方多降价库存储备，随用随采，整体体育器材海外出口订单减少；风电叶片方面，海外碳梁订单减少，国内风电企业多采用玻纤，碳纤维需求减少，2023年风电领域碳纤维用量较去年有所下降。碳碳复材领域近几年需求稳定增长，但其追求降本提效，自身产品价格快速降低，直接向上游碳纤维传导，不断放宽产品强度等性能指标，目前行业采购重心转向T400级别产品；压力容器方面，受到财政补贴及产品价格下降的影响，全年碳纤维用量约4000余吨；其他产品碳纤维需求占比较小，总体用量有限。

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2023年碳纤维行业产能分析

近年来，国务院、工信部等多部门陆续印发支持碳纤维行业的发展政策，内容着力于碳纤维行业先进技术创新与突破。同时，“十四五”规划指出在推进技术创新之外，还要保证碳纤维产品质量的提升，规划提出要加强碳纤维等高性能纤维及其复合材料的研发应用，为未来碳纤维行业的技术进步提供了良好的政策环境。我国各省市关于碳纤维的政策多集中在推动行业技术创新、基础研发、产业化及应用等方面，基于此碳纤维行业持续稳定有序高效发展。

据百川盈孚统计数据，2023年国内碳纤维行业继续高速扩产，行业总产能达到12.02万吨，2023年新增产能3.1万吨，环比去年增速34.75%。新增产能集中在吉林、青海、新疆、山东等地，新增产线主要涉及到的产品是国产T300级别12K、国产T300级别24K、国产T300级别48K、国产T700级别12K。

 

2023年我国碳纤维主要生产区域产能仍然保持领先地位，碳纤维企业不断降本提效，部分碳纤维企业布局东北、西北等低能耗地区。百川盈孚数据统计，2023年，我国东北地区碳纤维总产能约为4.2万吨，占比约34.83%；华东地区碳纤维总产能约为3.9万吨，占比约32.32%；西北地区碳纤维总产能约为3.45万吨，占比约28.70%；其他地区产能占比相对较小。

分型号来看，2023年我国碳纤维生产仍以T300及T700级别为主。其中，生产T300/T400级别碳纤维产能约为73860吨，占比约为61.45%；生产T700/T800级别碳纤维产能约为42300吨，占比约为35.19%；生产其他型号碳纤维产能约为4040吨，占比约为3.36%。

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2023年碳纤维行业产量分析

2023年我国碳纤维产量继续保持增长态势，但增速有所放缓。2023年国内碳纤维产量约为54590吨，环比去年增速14.81%。今年行业仍处增产高峰期，但产能利用率整体下滑，全年行业平均开工率约为51.79%。

从生产区域来看，东北地区、西北地区及华东地区作为碳纤维主要企业聚集地，同时也是主要产区，产量占比分别是42.32%、28.09%、24.91%；而华北地区、华中地区和其他地区产量占比较小，仅占全国产量的4.67%。

从生产型号来看，我国碳纤维逐步攻克高强高模等较高技术需求的产品。2023年，我国T300/T400级别碳纤维产品产量约为41489吨，占比约为76%；我国T700级别及以上碳纤维产品产量约为13101吨，占比约为24%，较去年T700级别及以上碳纤维产品产量占比提高约7.81%。

 

 

-------进出口篇-------  

据海关数据统计，2023年我国共计进口碳纤维产品（含碳纤维、碳纤维织物、碳纤维预浸料和未列名非电气用的碳纤维制品）16051吨，环比2022年减少45.42%；进口金额578467369美元，环比减少32.81%。2023年，我国碳纤维产品进口数量减少主要有两个原因，一是国产碳纤维供应充足，且其让利幅度远超预期，国产替代部分进口产品；二是海外碳梁等加工订单减少，国内总体需求用量降低。  

       

       

2023年我国出口碳纤维产品（含碳纤维、碳纤维织物、碳纤维预浸料和未列名非电气用的碳纤维制品）6895吨，环比2022年增加6.64%；出口金额243174338美元，环比增加8.35%，出口附加值有所提高，打开国际市场成为国内企业的重要任务。

       

       

2023年，我国碳纤维产品（含碳纤维、碳纤维织物、碳纤维预浸料和未列名非电气用的碳纤维制品）净进口量继续减少，环比2022年减少60.10%。其中，碳纤维净进口量为6016.55吨，碳纤维织物净进口量为-490.33吨，碳纤维预浸料净进口量为1067.48吨，其他碳纤维制品净进口量为2562.45吨，碳纤维产品合计净进口量为9156.15吨。

       

       

       

具体分析          

2023年，我国进口碳纤维来源仍以日本为主，全年进口数量为2116吨，占据总进口数量的30.79%，其次为美国、韩国、墨西哥，进口数量达到1000吨以上。但总体而言，我国2023年从各国家/地区进口数量均有不同幅度的减少。

2023年碳纤维织物进口总量653吨，环比2022年减少27.21%；进口金额为55985350美元，环比减少12.09%。其进口主要来自美国和日本，进口数量分别为236吨和186吨。全年碳纤维织物进口均价为85725.1美元/吨，环比2022年上涨20.87%。

2023年碳纤维预浸料进口总量1746吨，环比2022年减少37.28%；进口金额为141097601美元，环比减少23.42%。其进口主要来自日本和中国台湾，进口数量分别为613吨和476吨。全年碳纤维预浸料进口均价为80817.01美元/吨，环比2022年上涨22.09%。

2023年未列名非电气用的碳纤维制品进口总量6780吨，环比2022年减少56.05%；进口金额为230932028美元，环比减少41.57%。其进口主要来自日本和中国台湾，进口数量分别为2270吨和1754吨。全年未列名非电气用的碳纤维制品进口均价为34062.01美元/吨，环比2022年上涨32.97%。

据百川盈孚统计数据，2023年国内碳纤维各产品市场价格价格逐月下跌，整体较2022年价格宽幅走跌。2023年碳纤维市场平均价格为118.44元/千克，2022年碳纤维市场平均价格为175.67元/千克，全年均价较去年下跌57.22元/千克，跌幅32.58%。

2023年，国内碳纤维产能持续增加，而下游需求不及预期，成本压力向上传导，叠加上下游库存积压，民用市场竞争激烈，年内碳纤维市场价格连续走跌。2023年12月底，碳纤维市场均价为94.75元/千克，较年初下降近62.25元/千克，降幅为39.65%。

 

回顾2023年，碳纤维市场价格变化主要受到以下因素影响：

2023年，国内碳纤维市场整体交投清淡，国内风电企业对于碳纤维需求不高，仍多使用玻纤，而海外风电订单减少，国内碳纤维风电方向整体用量下降；体育器材方面受到经济及战争等影响，出口订单减少，难以支撑碳纤维市场当前的供应量；碳碳复材行业需求虽稳中有增，但下游积极降本增效，降价采购原材料，碳纤维价格受此影响下行，且其降低碳纤维产品强度要求，今年多采购T400级别产品；压力容器受到财政补贴及自身产品价格影响，装车数量远低于预期，全年碳纤维用量有所减少；其他需求用量较小，难以提振碳纤维市场。

2023年，国内碳纤维价格走跌，降本增效成为企业成本控制的重要措施，碳纤维原丝作为碳纤维生产成本的重要组成部分，国内未配有原丝企业多积极开展原丝配套工作，年内各企业原丝配套占比逐步增加。

从国内碳纤维原丝供需角度来看，2023年底两者匹配度基本实现100%，但原丝价格仍然是碳纤维成本的重要影响因素，因此各厂原丝碳丝一体化项目仍然稳步进行。

 

2023年碳纤维行业平均盈利情况明显转弱，10月降至盈亏边缘。2023年行业平均利润在2.35万元/吨，较2022年行业平均利润下降65.53%。