1.智能制造成为碳中和路径的必然之选，将倒逼小企业产能出清

对于玻纤行业而言，池窑拉丝、电助熔、纯氧燃烧等生产工艺已相对成熟，行业层面的技术革命短期难以再现，各企业多自主经营，精细化管控，个性化降本增效。以中国巨石为例，其降本路径清晰地演绎了“精细化降本史”，吨能耗、吨电耗以及吨贵金属消耗持续下降，助推公司成本持续下行。

从燃料端来看，玻纤全部使用天然气，通过燃料结构的调整降低碳排放空间较小。预计玻纤行业的碳中和路径将持续沿着降能耗、降单耗、扩规模以及提高自动化率等方向发展，从当前的技术路线上看，智能制造将成为玻纤行业碳中和的必然之选。中国巨石桐乡智能制造一二线已经全面投产，测算各方面数据较公司普通线进一步优化，判断随着智能制造技术的全面铺开，巨石同竞争对手差距将进一步拉开。

相较于传统玻纤产线，智能制造产线投资强度更高，将天然屏蔽小企业。中国巨石桐乡两条15万吨智能制造线整体产能规模及投资强度远超一般产线，重资产高投入使得小企业的产线改造受限，市场份额被迫流失，中长期存出清可能。

2.节能降耗导向，玻纤有望加速渗透

玻纤本质上为替代材料，具有良好的耐热性和化学稳定性，抗拉强度大、弹性模量高、电介质常数低、导热系数小，耐冲击、耐腐蚀和耐疲劳性较好，下游应用较为分散，涵盖建筑、交通、电子电器、风电等多个领域。

建筑节能领域，复合材料应用广泛。玻璃钢管道用于给排水，相较于金属管、钢筋混凝土管，耐腐蚀性好、寿命长、耐热性好，可节能降耗；因其导热系数小、线膨胀系数小、密封性能好而成为建筑门窗的绿色环保产品，节能效果显著。此外，玻璃钢作为建筑节能材料，也用于制造玻璃钢地板、通风橱、活动板房、井盖、冷却塔等。而因其稳定性、防水性、耐腐蚀性、耐老化等多种特性，亦用于防水卷材胎体、防水涂料防止水对建筑的侵蚀。

玻纤材料被广泛应用于汽车轻量化。汽车中玻纤材料被广泛用于隔音板、前端支架、座椅结构、车身底架、仪表盘、备胎仓等多个部位。在欧洲，汽车用改性塑料量已经成为衡量汽车设计和制造水平高低的一个重要标志，据产业信息网统计，1kg改性塑料可以替代2~3kg钢等密度较大的材料，而汽车自重每下降10%，油耗可以降低6%~8%。在确保汽车整体性能的前提下，增加塑料类材料的使用量，可以有效减少整车重量，降低汽车排放，同时降低汽车制造成本。

其他领域之中，风电叶片的大型化主材即为玻璃钢材料，而终端电子设备的“轻、薄、短、小”亦离不开更薄的电子布。

这里判断碳中和大势之下，全行业节能降耗力度有望增强，玻纤的应用或将愈发宽广，需求的增长有望提速。

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